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发布时间: 2019-03-18 23:31:47
烈火时时彩软件免费 : 解说员深情歌唱献给大帝 普华永道2011财年营收292亿美元

  原标题:伊朗军方:伊朗潜艇首次从水下成功发射巡♀♀♀♀♀♀『降嫉伊朗军方发表声明称,伊朗海军♀♀♀♀ 凹拥隙”级(Qadir)潜艇首次从水下发射了一枚砚♀♀♀〔航导弹。据俄罗斯卫星通讯社2月25日♀♀”ǖ溃伊朗在近日举的“守卫-97”(♀♀Velayat 97)演习中使用潜艇首次从水下成功发射巡♀♀『降嫉。 伊朗海军“加碘♀♀∠尔”级潜艇。伊朗军方声明称,意♀♀×朗海军“加迪尔”级潜艇在‘守卫-97’军演第三天粹♀♀∮水下成功发射了一枚巡航导弹。由于潜射导弹射程有限b♀♀‖并且潜艇在发射导弹时库♀♀∩能被敌人发现,所以伊朗海军和国防部专家首次选择粹♀♀∮水下对敌方目标发射巡航导弹。♀♀∫晾示方指出,其海军装备碘♀♀∧“塔里克”级、“法塔赫”♀♀〖肚蓖Ф伎梢源铀下发射巡航导弹♀♀ 8据伊朗法尔斯通讯社公布的发射视频,“加迪尔”尖♀♀《潜艇在水下发射了导弹运载器,♀♀〉嫉运载器在离潜艇一定距离的地方♀♀∈头帕说嫉,这意味着伊朗♀♀∫丫掌握了巡航导弹水下发射技术。从碘♀♀〖弹图片可以看出,该潜射巡航导弹外形与此前光♀♀~布的“胜利”-1反舰导弹相蒜♀♀∑。该反舰导弹射程约为35公里,采用肘♀♀△动雷达制导,伊朗发展了陆♀♀∩洹⒖丈浜徒⑸涞刃秃拧7治鋈♀♀∠为,“加迪尔”级潜艇排水量约为120吨b♀♀‖空间有限,尺寸较小的“胜利”-1反舰导弹比较合适b♀♀‖而尺寸更大、射程更远的“努尔”系列更适合逾♀♀∶于排水量更大的潜艇。除了♀♀♀“加迪尔”级潜艇,本月刚刚服役的“法塔赫”级中型潜外♀♀¨首次参加军事演习。本月17日,伊朗向外♀♀♀界展示了国产新型潜艇“法塔赫”♀♀〖叮Fateh)。伊朗官方称,这种新型潜♀♀⊥е卮600吨,拥有最现代化的武器♀♀。包括鱼雷、深水炸弹和巡航导弹。这也是迄今为止建♀♀≡斓呐潘量最大的潜艇。伊朗Press TV电视台报道♀♀≈赋觯“法塔赫”级新型潜艇装备了砚♀♀〔航导弹。2月2日,伊朗公开了♀♀∫豢蠲为“霍韦伊泽”(Hove♀♀yzeh)的巡航导弹。伊朗国防♀♀〔砍ぐ⒚锥哈塔米在发布仪式上说,这枚地对地导弹♀♀〉碧焓陨洌飞1200公里后击中目标。从2月22日起,伊朗武装力量开始进“守卫-97”大规模军演于,演习时间为3天。据介绍,在霍尔木兹海峡、莫克兰沿海地区、阿曼湾以及印度洋部分地区进演习的水域面积为200万平方公里。伊朗海军司令汉扎迪称,演习分为四个阶段,其中一个阶段涉及在假想中的真实海战条件下的动演练。他指出,战舰、潜艇、飞机均会参加演习,还会进导弹发射。伊朗定期在该地区进演习,这里是石油运出的关键路线。 责任编辑:王亚南 郁亮罕见表态:白银时代也要拿冠军 耐克尴尬了!NBA准状元一脚下去,球鞋对半裂开!一天蒸发13亿♀♀♀♀♀♀∶涝…在美国东部时间上肘♀♀♀♀≤三(2月20日)晚间进的一场NCAA焦点战中,今拟♀♀♀£NBA选秀状元热门、杜克大学的碘♀♀”家球星锡安威廉姆森(Zion Williamso♀♀n)在开场的第一次进光♀♀ˉ中,持球转身时不慎滑倒,直接“踩爆”了脚下的N♀♀IKE PG 2.5球鞋,这也导致他受伤离场。据悉,“♀♀”鞋事件”直接导致耐克的股价♀♀≡诿拦缮现芩模21日)收盘时收跌1.05%,市值蒸发了超光♀♀↓13亿美元。耐克公司表示已经垛♀♀≡此事件展开了调查。“爆鞋”事件后,拟♀♀⊥克股价跳水(图片来源:雅虎财经)NBA准状元一脚下肉♀♀ˉ 耐克13亿美元没了在体育氛围格外浓厚的美国大♀♀⊙校园中,耐克的品牌♀♀≈名度几乎完全建立在为运♀♀《员设计出一流的球鞋和队服赦♀♀∠。在杜克与北卡的比赛中,锡安威廉姆森穿的耐克♀♀⌒在他上场后短短几秒钟的时间里就被踩♀♀”了,这对几乎已经成为了篮球代名词的耐克♀♀±此岛廖抟晌适歉龇浅^限蔚氖笨獭♀♀。耐克的品牌形象也因此受到打击。据了解,“爆鞋事♀♀〖”之后,Nike股价应声下跌超过1%,这也意味着♀♀∫蛭这次突发事件,Nike市值蒸发超过13亿美元b♀♀‖相当于整个篮球鞋市斥♀♀ 一年的销售总额。CNN报道中称,肘♀♀‘所以耐克的市值会一度蒸发超1♀♀0亿美元,是因为锡安威廉姆森被认为殊♀♀∏今年NBA选秀的头号大热门,也是当氢♀♀“NBA头号球星勒布朗詹姆♀♀∷故多年前从高中进入选秀大会以来最热门的新秀。此♀♀⊥猓这场备受瞩目的焦点之战也是一♀♀〕∪美直播的赛事,包括美国前总♀♀⊥嘲掳吐碓谀诘闹名人士前往现场光♀♀≯看。赛前,这场焦点战最便宜♀♀〉钠奔鄣谝欢缺换婆3吹2500美元,接近”免♀♀±国春晚“超级碗的水平,而两队的教练年薪加起来更是♀♀〈锏1100万美元。耐克被外♀♀▲友疯狂吐槽引爆这场连锁反♀♀∮Φ恼馑PG2.5篮球鞋,是NBA球星保罗乔治的一款♀♀∏┟鞋,于2018年夏季推出,在耐克的网站上售价95美遭♀♀―至105美元,属于耐克众多系列签名鞋中的♀♀∫豢睿并非普通的耐克球鞋,♀♀≌饧泳缌巳嗣嵌阅涂饲蛐质量的质疑。耐克在社交媒体上♀♀×⒓闯晌众多网友调侃的对象。外国网友:镶♀♀≈在的耐克使从前的耐克蒙羞!中国网友:一失租♀♀°成千古恨啊!耐克降价吧!“踩♀♀””球鞋事件 早有先例耐克在比赛结束后曾发测♀♀〖声明,称:“我们对此事高度关注,也希望♀♀∥安能早日康复。我们一直都把产品的质量和性能♀♀”硐址旁谑孜唬但这只是一起孤立事件,我们也正在找♀♀∥侍獬鲈谀牧恕!本」苣涂怂碘♀♀≌庵皇且黄鸸铝⑹录,但球员遭♀♀≮场上把鞋“穿爆”这事早有先例,而耐克也意♀♀〔是多次“中招”。2014♀♀∧辏在马刺与活塞的比赛中,吉诺比利在防守时左脚脚镶♀♀÷打滑,将脚上的Nike Air♀♀ Max Closer IV直接撑破了,导致的脚直接从锈♀♀‖帮的裂缝里钻了出来。201♀♀6年,在魔术与76人的比肉♀♀↑中,阿隆戈登完成了一记空接暴扣,落碘♀♀∝后才发现自己脚下的Nike hyperrev 2016已经♀♀×芽了。除此之外,托尼罗脞♀♀▲的AJ 10代和尼克杨的Nike ♀♀Air Zoom Generation也曾遇♀♀〉焦鞋底和鞋面完全分棱♀♀‰的尴尬场景……分析师:“爆鞋”事故不烩♀♀♂给耐克带来很大影响虽然“爆鞋”♀♀∈录让耐克股价大跌,不过,解♀♀∝至上周五收盘,耐克股价又上涨0.96%,殊♀♀≌复了“失地”。有分析师表示:“这♀♀♀虽让耐克感到尴尬,却不会♀♀《云湟滴癫生实质性影响。”据腾讯证肉♀♀’报道,投Needham的分析师里克-帕特尔(R♀♀ick Patel)认为:“耐克的大多数销售额都来自于生活方式或时尚产品(其中包括乔丹球鞋),我们认为这部分业务不太可能受损,因为其受众并非真正的篮球运动员。”华尔街投奥本海默(Oppenheimer)的分析师布莱恩-内格尔(Brian Nagel)认为:“耐克的高级管理人员一向善于在核心客户面前保护和提升公司的品牌形象,即便是在明显恐慌的时刻也是如此。”此外,许多华尔街人士也都表示,如果耐克能够很好地控制形势,那么这一事件对该公司股价的影响很可能将是有限的。据了解,耐克目前的市值为1321亿美元,该股在过去一年时间里已经累计上涨了25%,自今年年初以来则上涨了13%以上。相比之下,耐克竞争对手Under Armour(NYSE:UAA)的市值为96亿美元,其股价在过去一年时间里累计上涨了25%,自今年年初以来则上涨了21%。责任编辑:霍琦 原标题:挑明了!“台独”要来天涯、知乎、豆瓣对大陆发动“心战”!就在刚才,台湾的“台垛♀♀♀♀♀♀±”“立法委员”林昶佐在♀♀♀♀♀“立法院”上向台湾当锯♀♀♀≈提出了一个非常滑稽的提议。他说,台♀♀⊥逡坚持对大陆打“心战”,而且要在大陆人常♀♀∮玫钠教ㄉ戏⒍,比如“天涯”、“知乎”和“豆瓣”♀♀ …从台湾“立法院”一段♀♀∠殖〉氖悠道纯矗当时来自“♀♀√ǘ馈钡撑伞笆贝力量”碘♀♀∧林昶佐先是在抨击台湾当局设立的一些所谓的对大陆发垛♀♀’“心战”的网站,称这些网站不仅没人看,甚至谷♀♀「韬桶俣榷妓阉鞑坏剑对大陆♀♀】峙赂本产生不了“心战”效果,也无从♀♀〗评估。(图左为林昶佐b♀♀‖右边白发男子为台湾“政战局长”♀♀』瓶森)之后,林昶佐提出应该去大陆民众普遍获取锈♀♀∨息的平台和管道去投放♀♀♀“调制出来的心战”内容,并点名了“天♀♀⊙穆厶场薄“豆瓣网”和“知乎网”这三个平题♀♀〃。他说,得把“心战”的材料封♀♀∨在这些有大陆人看的平台上,才拟♀♀≤有效评估对大陆的“心战”是否有效。另外,林昶租♀♀◆和接受他问询的台湾“这♀♀〓战局长”黄开森还在一问一答之中透露出一个信息♀♀。即台湾当局对大陆发动的“心战”殊♀♀∏有经过培训的专门人员操作的,而这♀♀⌒┡嘌翟蚶醋杂谔ㄍ宓摹肮安”和“情报”单位……不过,这林昶佐也表示台湾目前没有力量对大陆发起“大规模”的心战,且大陆对台的“心战”和“舆论战”早已无孔不入,“巩固我们自己人民的士气和信心就已经很辛苦了……”以下是这段经过的现场视频,大家自己感受一下吧: 责任编辑:张岩

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  民航业新一轮人事调整继续。东航集团今日下午召开干部大会,宣布了新♀♀♀♀♀♀〉牧斓既耸氯蚊,李养民任东航集团总经理、党组副书尖♀♀♀♀∏。在此之前,原东航集团总经理马须伦调任南航集团肉♀♀♀∥总经理,李养民此前为东航集团党组副书记,副总经理,东航股份副总经理。责任编辑:陈合群 语文教材删《陈涉世家》?人教社:历史教材有♀♀♀♀♀♀〗樯 2月25日,日本统合幕僚监部网站发布了中国海军舰艇的最新消息,并且公布了♀♀♀♀♀♀118乌鲁木齐号驱逐舰(052D)、547临沂号和5♀♀♀♀98日照号护卫舰(054A)的在对马海峡附♀♀♀〗的航照片。消息称,2遭♀♀÷23日(星期六)晚上9碘♀♀°左右,日本海上自卫队第14护卫队所属的仙台号护吴♀♀±舰在对马海峡东北约110公里的海逾♀♀◎发现了向西南方向航的一艘旅洋II♀♀I级驱逐舰和两艘江凯Ⅱ级护卫舰,这些军解♀♀、随后经由对马海峡南下向东海方镶♀♀◎航。日本统合幕僚监部表示b♀♀‖这些军舰与2月16日(星期六)被发现♀♀〉拇┰蕉月砗O勘鄙系慕⑼相同。值得注意的是,就在2♀♀≡23日当天,日本统合幕僚监部网站烩♀♀」曾发布消息称一架解放军的运-9情报收集机从东海海域向东北方向飞,经由对马海峡的国际空域进入日本海,然后沿着同一航线返航,日本航空自卫队紧急出动战斗机予以应对。 烈火时时彩软件免费 王兆星:继续紧盯房地产金融风险 审慎发封♀♀♀♀♀♀∨开发贷款 原标题:部编本语文教材删除《陈涉殊♀♀♀♀♀♀±家》?总主编:没任何背景考骡♀♀♀♀∏来源:红星新闻近日,有微博网友发帖称,“部编本♀♀♀ 庇镂慕滩慕初三经典文言文《陈涉殊♀♀±家》删除。网传图片内容显示,该网逾♀♀⊙称,“《曹刿论战》《邹忌讽齐王纳谏》《唐雎不辱殊♀♀」命》等经典课文都在……没有放到其他年级,而是整糕♀♀■初中课本都没有《陈涉世家》了。”随♀♀『螅又有网友发帖称,除了《陈涉世家》,♀♀《鸥γ作《石壕吏》等篇目亦未收录逾♀♀≮“部编本”语文教材中♀♀♀。2月25日下午,红星新闻记者♀♀《兰伊系到“部编本”语文教材总主编温儒敏。♀♀∥氯迕艟屯传消息向红星新闻记这♀♀∵表示,“学术性的东西,网上很多(人b♀♀々搞不清楚。这没什么好解释的,这是非常正常的现♀♀∠螅没有任何背景考虑。”“比如有100篇经典库♀♀∥文,只能收录40篇,哪一篇大家以前垛♀♀〖学过的,哪一篇(撤)下来大家都有意见。”温肉♀♀″敏说,这是出于教学必♀♀∫。同时,温儒敏向记者介绍,目前,教材尚未正式出扳♀♀℃。红星新闻记者了解到,网指的语文♀♀〗滩挠山逃部组织人员♀♀”嘈矗系全国统编本,由肉♀♀∷民教育出版社负责出版。红锈♀♀∏新闻记者就网传消息致电♀♀∪嗣窠逃出版社,该社一名负责人表示,该教材由♀♀〗逃部组织人员编写,选文等编写内容也是由教育部组织人员来完成的,针对网传教材未收录《陈涉世家》等篇目的消息,“我们也请示了教育部,说这个问题统一由教育部新闻办来答复。”红星新闻记者致电教育部新闻办,相关工作人员未予正面回应。红星新闻记者王剑强 责任编辑:闫宏亮 摘要Salesforce的溢价估值取决于市场份额增长和TAM扩张。由Lightning,App Cloud和AppExchange领先♀♀♀♀♀♀〉PaaS产品是一个“宽烩♀♀♀♀・城河”式增长动力。Muleso♀♀♀ft和Einstein分别受益逾♀♀≮应用程序界面功能和智能工作流的长期趋势。估肘♀♀〉风险仍然很高,但Salesfo♀♀rce已证明其再投资效率很高。如果Salesforce继续♀♀〗再投资而没有相应的收入增长,投资热情和估值将烩♀♀♂下降;到目前为止,这还没有封♀♀、生。确定Salesforce(CRM)的估值相当困难,因为糕♀♀∶公司并未专注于利润或利润率。其他几家SaaS公♀♀∷静捎玫恼庵植呗砸惨起了投资者的棱♀♀¨惑,由于缺乏强大的账本底♀♀∠撸一些人立即放弃投资Salesf♀♀orce。实际上,收益不应该是评估公司的基♀♀〈÷穑Salesforce的另一个复杂因素♀♀∈窃谠げ馕蠢从利能力时缺乏可见性。投资者可以根♀♀【葜傅己褪谐∏魇瓶始预测盈利增长,但长期预测♀♀♀可能证明不可靠。例如,事实证明Sal♀♀esforce在看到机会时是积极进取的,它可能会牺牲净利肉♀♀◇(通过增加研发和SG&A♀♀〕杀荆┎⒃谛铝煊蚧蛐滦肆煊颍ㄢ♀♀∪缥锪网,企业分析,智能自动化,或超融合等)牺牲♀♀∧勘晔谐》荻睢>」芫焕润率不会像预期的那样增长,碘♀♀~股东可能会支持管理层扩张。总的来♀♀∷担看起来Salesforce正在努力盈♀♀±。然而,其核心业务糕♀♀↑有可能自产生高净利润,但其新发展碘♀♀∧业务将利润率拉低。基本上,Salesfor♀♀ce可以被视为稳定的核心业务与高利润,负利润或低棱♀♀←润的SaaS业务之间的组合,例如Twilio♀♀。TWLO),ServiceNow(NOW)和♀♀Splunk(SPLK)。下面,我将回顾Salesforce碘♀♀∧增长动力,这些驱动因素是它们对Sa♀♀lesforce收入(核心业务,增长垛♀♀’力和新兴增长动力)的当前影响。然后,我解♀♀~重新审视其估值,重点关注盈利与再投资成本。核心♀♀∫滴衲壳埃大约57%的收入来自Sales Cloud和Service♀♀ Cloud。基本上,这两个测♀♀→品是公司CRM业务的核心(Sa♀♀lesforce的整个产品组合基本上是端碘♀♀〗端的CRM产品,但我将使用稍微不同的分类来区封♀♀≈产品,并突出Salesforce可以利用的不同机会)。这两♀♀≈衷撇品(通常由企业客户一柒♀♀○使用)可被视为Salesforc♀♀e的“摇钱树”。Salesforce在CRM中占据了最大的市场份♀♀《钗迥辏而且市场份额的增长速度也超♀♀」了大多数竞争对手的总和。在效率封♀♀〗面,Gartner还将Salesforce评为C♀♀RM的领导者,并连续十拟♀♀£将Salesforce评为领导者。声称这两个云产品是♀♀ 跋纸鹉膛!保有点诙♀♀⌒场N颐敲挥泄赜诿扛鱿阜质谐∮利能力的信息,因为S♀♀alesforce在一个单独的细分市场中进操作。此外,正如♀♀⌒挛鸥逯兴解释的那样,Salesforce♀♀≌以业高的速度获得市场份额:与任何其他客户♀♀」叵倒芾恚ㄅυ贾と交易所代码♀♀。CRM)供应商相比,Sale♀♀sforce增加了其整体市场份额并增加了♀♀∈杖搿J导噬希Salesforce在2017年的市场份额♀♀”绕渌前20家CRM供应商的租♀♀≤和增加了更多的百分点。此外,Salesfo♀♀rce还被评为销售应用程序,客户服务应用♀♀〕绦蚝陀销应用程序的市场份额领导者。尽管拥有♀♀≌贾鞯嫉匚坏氖谐》荻睿销售云和服务云仍然在增长b♀♀‖然而Salesforce可能会在保持更高的SG&♀♀A成本(和更低的利润率)方面看到更大的好处,垛♀♀▲不是将其重点转向盈利。♀♀∧壳暗脑龀ざ力截至目前,我相信S♀♀alesforce平台,营销云和商务云是公司♀♀〉脑龀ざ力。Salesforce Platform在收益中报告♀♀∥“Salesforce Platform and Other♀♀ 保这会影响其产生的收入。但是,Salesforce Platfo♀♀rm是一个非常激动人心的增长动力,并♀♀∏铱赡苁歉貌品组合中最强大的护城河功拟♀♀≤。Lightning,App Cloud和AppExchange是该细分市场♀♀〉闹饕产品,可作为其PaaS产品。像Ve♀♀eva(VEEV)这样的公司在Lightning上构解♀♀〃他们的产品,这些关系带来了巨大的转成本。此♀♀⊥猓Salesforce还拥有AppExchange♀♀『Heroku,使其产品组合能够粹♀♀∮第三方的持续创新中受益。上糕♀♀■季度,该部门同比增长51%。支持这肘♀♀≈增长的是Salesforce的执能力,Gartner也将其平台产♀♀∑菲牢同类最佳产品。此外♀♀。商业和营销云产品也开始产生更有意意♀♀″的影响,上季度收入略低于收♀♀∪氲15%,但同比增长37%。这是一♀♀「鲇腥さ牟糠郑因为之前提到的细分市斥♀♀ 都由Salesforce主导。然而,甲骨文(ORCL)和A♀♀dobe(ADBE)都在这个领域投肉♀♀‰了大量资金,Adobe购买了两家顶级供应商Magento衡♀♀⊥Marketo,以建立一个与Sa♀♀lesforce竞争的全面产柒♀♀》。正因为如此,Sales♀♀force可能会进入消费热潮意♀♀≡更好地定位自己。在上述四个细分市斥♀♀ 中,这是投资者最关心的问题。商业和营销云在整♀♀「錾态系统中都是天生的,并且交叉销售潜力♀♀『艽蟆H绻Salesforce想要与Adobe竞这♀♀※,那么营销中的收购狂潮可能♀♀∈潜匾的,但我不认为这是资金的最佳使用。商业和营销♀♀〉TAM非常庞大,我相信Salesforce可以通过交叉销♀♀∈酆陀谢增长在这些市场中获得相当大碘♀♀∧份额。因此,我认为这些领域的任何大型收购都是外♀♀《资者的一面红旗,因为吴♀♀∫认为这将是对资本的低效利用。新兴增♀♀〕ざ力目前,其新兴的增长动力基本上殊♀♀∏其当前产品组合的附加功能♀♀ U庑┎品包括MuleSo♀♀ft,IoT Cloud和Einstein等。首先♀♀。Einstein是一种人工智能♀♀ / 分析产品,可为Salesforce的当前产♀♀∑吩黾踊器学习功能。此外,还有♀♀∫桓黾成的分析工具。Einstein具有巨粹♀♀◇的潜力,而不仅仅是因为分析的长期增长。由♀♀∮Salesforce一直是低代码和自动化革命的前砚♀♀∝和中心,Einstein扩展其低代码产品,包括数据科学和♀♀』器学习功能,因为它可以通过与外部♀♀∮τ贸绦虻募成来提高智能工作流程自动化。物联网♀♀≡剖且桓鲇腥さ钠鹾稀4逾♀♀”砻嫔峡矗Salesforce提供无代码♀♀∥锪网产品,您可以将物联网数据粹♀♀℃储到Salesforce云中。IoT仍处于Salesforce的早期♀♀〗锥危虽然我看到了CRM和IoT的市场,但♀♀∥胰衔它不会对整体产生巨大影响,只♀♀∈亲魑一个不错的附加组件。最后,还有MuleSoft尖♀♀’成,其中Wedbush指出,大赢和客烩♀♀¨流失导致了升级。MuleSoft也作为尖♀♀’成云进销售,是2018年初的大型收购。虽然估值很♀♀「撸TTM收入22倍),但MuleSoft是一个聪明的战略合租♀♀△伙伴,我相信Salesforce可以以比他们能做碘♀♀∧更快的速度增长MuleSoft单独。管理测♀♀°在财报电话会议上指出:说到Mul♀♀eSoft,集成已成为我们所有客♀♀』У恼铰砸务,它几乎在我所有的对话♀♀≈卸嘉引了C级管理人员的租♀♀、意。在本季度,像Ahold Delhaize,WeW♀♀ork,Michael Kors和特遣队这样的公司都喜欢MuleS♀♀oft,因为MuleSoft能够从传统系统中解锁数据并加速蒜♀♀←们的数字化转型。MuleSoft是♀♀∫桓鲋屑浼,它不仅适用于交叉销殊♀♀≯,而且可以增加Salesforce产品与柒♀♀′他云提供商之间的数据集成。在防御方面,Muleso♀♀ft增加了转成本并增加了S♀♀alesforce的护城河。此外,Mul♀♀eSoft将能够从API计划的长期趋势中受益。来自麦肯锡♀♀。鹤魑连接技术和组织生态系统的解♀♀♂缔组织,API允许企业通过数据货币化,建菱♀♀、有利可图的合作伙伴关系,并♀♀∥创新和增长开辟新途径♀♀ 9乐嫡如我之前提到的,在柒♀♀±估像Salesforce或任何♀♀】焖僭龀さSaaS公司这样的公司时,投资者必须♀♀∑拦朗找嬗朐偻蹲省MǔJ褂ROIC,但Salesforce专注♀♀∮谕ü增加市场份额和增加服务细分来增加收入♀♀ U因为如此,市场给予Salesfo♀♀rce一个高估值,因为一旦Salesforce已经证明殊♀♀⌒场份额和TAM增长放缓b♀♀‖投资者愿意等待有意义的利润增长。有♀♀×苏飧觯下面是相关的估值指标:Salesforce意♀♀』直是收入增长的机器,几乎每个季度都会带来♀♀25%的收入增长,给予或减少2%。如前所殊♀♀■,我认为Salesforce远期市盈率没有大幅下降的♀♀〈呋剂(在相应的熊市之♀♀⊥猓。SaaS空间的投资者重视市场份额,TA♀♀M和收入增长。对于Sal♀♀esforce,这转化为溢价估值,斥♀♀↓非这三个指标没有强劲的利润率升值。我认为销售♀♀≡频娜醯憬被PaaS产品和MuleSoft所抵消,我预计Sal♀♀esforce将超过给定的保守指导。P / S / ♀♀G用于早期软件公司,因此我不♀♀∪衔它应该用于Salesforce。与Adobe相比,很难看出Salesforce的估值具有吸引力,而熊市也因其SG&A成本灵活性较低而受到影响。我没有看到这方面的证据,因为市场份额增长继续快于同增长。风险正如本文所暗示的那样,估值风险可能是Salesforce的最大风险,市场份额增长放缓和收入增长可能导致投资者压力管理以提升利润率增长。虽然我不一定同意,但也存在单一领导者风险,如果Marc Benioff下台或离开,我相信Salesforce的股票会遭受损失。在业务方面,我会重申一些风险。首先,MuleSoft以高倍数购买。如果MuleSoft进入Salesforce生态系统并未提高增长率,那么Salesforce可能最终会降低投资回报率。此外,数字营销/商务云市场正在变成一片红海,如果Salesforce认为需要对抗Adobe,它可能会积极投入。否则,正如我在其他文章中提到的那样,我认为软件公司在提高员工效率和生产力方面没有很大的下风险。Salesforce继续看到强劲的计费增长和大规模的RPO,我相信这个专注于提高绩效的子细分市场将在经济放缓中表现良好,但不一定是完全衰退。此外,Gartner指出,Salesforce具有定价能力,并且由于其护城河而具有高价销售,而且CRM员工通常需要拥有Salesforce经验。然而,如果企业更加依赖成本,那么市场份额增长可能会放缓,而Salesforce则会失去定价能力。投资者展望Salesforce是一种技术蓝筹股,具有市场支配地位。然而,利润增长仍然缓慢,相对于其他大型软件公司而言,P / CF倍数较高。尽管如此,我认为只要收入增长保持在20年代中期,市场将继续为Salesforce提供高价估值,并且新产品(爱因斯坦,平台,MuleSoft)的投资将继续成功并有助于收入增长。我不认为市场会在短期内改变它对软件公司的重视程度,但Salesforce确实有很高的期望,它需要达到以保持其溢价估值。总的来说,我认为Salesforce应被视为在当前被高估的业中进交易的最佳业务。本文作者:Ryan Zentko,美股研究社责任编辑:郭明煜 <将蒙>

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